根据盖世汽车研究院数据，2025年1-9月，中国电气化核心零部件市场竞争格局愈发清晰，头部集聚效应与车企自主化布局双轮驱动行业发展。在核心的动力电池领域，宁德时代与弗迪电池形成 “双雄主导” 态势，二者合计占据超67%市场份额，领跑行业发展；电池PACK、BMS两大细分市场中，弗迪电池均以30%以上市场份额稳居榜首，与宁德时代共同构成头部双强格局。
值得注意的是，弗迪系企业表现尤为突出，除上述领域外，在驱动电机、电机控制器、OBC、电动压缩机等多个核心环节均占据领先地位，彰显全产业链整合竞争优势。此外，功率器件市场本土企业主导特征明显，比亚迪半导体领衔头部阵营，前五大供应商合计掌控64%份额；多合一主驱系统、电机控制器等领域则呈现车企自供主导趋势，零跑汽车、蔚来动力科技等车企系供应商强势上榜。
总体来看，核心零部件市场整体集中度较高，头部企业凭借技术迭代能力与规模化交付优势构建竞争壁垒，中腰部企业在细分赛道展开差异化博弈。车企自主化布局持续深化，进一步重构供应链格局，推动行业在集中化与多元化并行中实现高质量发展。
动力电池供应商装机量排行榜
宁德时代，2025年1-9月装机量157698MWh，市场份额40.9%。
弗迪电池，2025年1-9月装机量102987MWh，市场份额26.7%。
中创新航，2025年1-9月装机量25539MWh，市场份额6.6%。
国轩高科，2025年1-9月装机量19265MWh，市场份额5.0%。
蜂巢能源，2025年1-9月装机量12063MWh，市场份额3.1%。
正力新能，2025年1-9月装机量12006MWh，市场份额3.1%。
欣旺达，2025年1-9月装机量10681 MWh，市场份额2.8%。
吉曜通行，2025年1-9月装机量9393MWh，市场份额2.4%。
LG 新能源，2025年1-9月装机量8056 MWh，市场份额2.1%。
亿纬锂能，2025年1-9月装机量7737MWh，市场份额2.0%。
从动力电池供应商装机量排行来看，市场呈现“头部集中、梯队分明” 的格局。宁德时代以157698MWh装机量和40.9%市场份额持续领跑，弗迪电池以102987MWh装机量和26.7%市场份额紧追其后，二者合计占据超67%的市场份额，“双雄” 主导态势显著；中创新航（6.6%）、国轩高科（5.0%）、蜂巢能源（3.1%）组成第二梯队，与双巨头差距明显。正力新能、欣旺达、LG新能源等厂商份额集中在2%-3%区间。整体而言，市场集中度极高，前五大厂商合计占据82%的份额，行业资源向头部集中的趋势愈发明显。技术迭代速度与规模化交付能力成为供应商的核心竞争力，中小厂商需在细分技术路线或特定应用场景中寻求差异化突破，方能在竞争中谋得发展空间。
电池PACK供应商装机量排行榜
弗迪电池，2025年1-9月装机量2710480套，市场份额31.0%。
宁德时代，2025年1-9月装机量1709441套，市场份额19.6%。
特斯拉，2025年1-9月装机量432477套，市场份额5.0%。
国轩高科，2025年1-9月装机量420730套，市场份额4.8%。
瑞浦兰钧，2025年1-9月装机量413972套，市场份额4.7%。
中创新航，2025年1-9月装机量403672套，市场份额4.6%。
闪聚电池，2025年1-9月装机量402168套，市场份额4.6%。
蜂巢能源，2025年1-9月装机量334542套，市场份额3.8%。
零跑汽车，2025年1-9月装机量257670套，市场份额3.0%。
欣旺达，2025年1-9月装机量164271套，市场份额1.9%。
从电池PACK供应商装机量排行来看，弗迪电池以271048套装机量和31.0%市场份额稳居第一，宁德时代以1709441套装机量和19.6%市场份额紧随其后，二者合计占据超50.6%的市场份额，头部双强的主导地位愈发稳固；特斯拉（5.0%）、国轩高科（4.8%）、瑞浦兰钧（4.7%）、中创新航与闪聚电池（均为4.6%）处于第二梯队，竞争态势胶着且份额差距微乎其微。此外，零跑汽车等车企自制PACK也占据3.0%份额，车企自制PACK的趋势持续深化。整体来看，随着新能源汽车渗透率提升，车企自研加速重构供应链，PACK市场进入头部企业以技术与规模巩固优势、第二梯队凭差异化争夺份额的新阶段。
BMS供应商装机量排行榜
弗迪电池，2025年1-9月装机量2756216套，市场份额31.6%。
宁德时代，2025年1-9月装机量1553120套，市场份额17.8%。
力高技术，2025年1-9月装机量1303701套，市场份额14.9%。
联合电子，2025年1-9月装机量678569套，市场份额7.8%。
特斯拉，2025年1-9月装机量432477套，市场份额5.0%。
零跑汽车，2025年1-9月装机量307110套，市场份额3.5%。
章鱼博士，2025年1-9月装机量246662套，市场份额2.8%。
金脉电子，2025年1-9月装机量234518套，市场份额2.7%。
威睿电动，2025年1-9月装机量202403套，市场份额2.3%。
上汽捷能，2025年1-9月装机量157790套，市场份额1.8%。
在电池管理系统（BMS）领域，市场呈现高集中度格局，弗迪电池以超275万套装机量和31.6%的市场份额稳居榜首，宁德时代和力高技术分列二三位，三家合计占据 64.3% 的市场份额形成第一梯队；联合电子和特斯拉组成第二梯队，零跑汽车等其余五家供应商市场份额均不超过 4%。市场呈现头部企业凭借技术、规模及客户资源构建竞争壁垒的特点，比亚迪、特斯拉、零跑汽车等整车厂自供BMS优势显著，这种自主化布局不仅深化了车企对电池管理核心技术的掌控程度，也为行业竞争格局的演变增添了新的驱动力。
驱动电机供应商装机量排行榜
弗迪动力，2025年1-9月装机量2734299套，市场份额26.5%。
华为数字能源，2025年1-9月装机量680601套，市场份额6.6%。
汇川联合动力，2025年1-9月装机量547970套，市场份额5.3%。
特斯拉，2025年1-9月装机量534774套，市场份额5.2%。
联合电子，2025年1-9月装机量386361套，市场份额3.7%。
格雷博，2025年1-9月装机量376832套，市场份额3.7%。
蜂巢易创，2025年1-9月装机量353666套，市场份额3.4%。
星驱科技，2025年1-9月装机量349432套，市场份额3.4%。
蔚来动力科技，2025年1-9月装机量339937套，市场份额3.3%。
零跑汽车，2025年1-9月装机量289898套，市场份额2.8%。
从驱动电机供应商装机量排行来看，行业呈现 “一家领跑，多强竞合” 的格局。弗迪动力以2734299套装机量和26.5%市场份额遥遥领先，稳居第一梯队；华为数字能源（6.6%）、汇川联合动力（5.3%）、特斯拉（5.2%）构成第二梯队，与头部的弗迪动力形成明显差距；联合电子、格雷博、蜂巢易创、星驱科技等企业处于第三梯队，市场份额集中在2.8%-3.7% 区间，竞争尤为激烈。整体而言，市场头部效应显著但中腰部企业分化尚不明显，技术迭代与规模化交付能力仍是驱动电机供应商的核心竞争要素，行业格局仍有较大重塑空间。
电机控制器供应商装机量排行榜
弗迪动力，2025年1-9月装机量2734299套，市场份额26.5%。
汇川联合动力，2025年1-9月装机量1065385套，市场份额10.3%。
华为数字能源，2025年1-9月装机量662643套，市场份额6.4%。
特斯拉，2025年1-9月装机量534774套，市场份额5.2%。
联合电子，2025年1-9月装机量440332套，市场份额4.3%。
格雷博，2025年1-9月装机量341144套，市场份额3.3%。
蔚来动力科技，2025年1-9月装机量339937套，市场份额3.3%。
零跑汽车，2025年1-9月装机量318611套，市场份额3.1%。
蜂巢易创，2025年1-9月装机量258576套，市场份额2.5%。
赛克科技，2025年1-9月装机量242254套，市场份额2.3%。
在电机控制器市场中，车企自制电机控制器份额已超半数，自主化趋势愈发显著。弗迪动力以2734299套装机量和26.5%市场份额稳居榜首；汇川联合动力（10.3%）、华为数字能源（6.4%）构成第二梯队，与头部的弗迪动力拉开差距；特斯拉（5.2%）、联合电子（4.3%）等企业分食剩余市场，格雷博、蔚来动力科技（均为3.3%）、零跑汽车（3.1%）等企业市场份额集中在 2.3%-3.3% 区间，竞争尤为激烈。值得关注的是，蔚来动力科技、零跑汽车等车企系供应商的上榜，体现出车企在电机控制器领域自主化布局的持续深入。
功率器件 (驱动) 供应商装机量排行榜
比亚迪半导体，2025年1-9月装机量2731887套，市场份额26.5%。
中车时代半导体，2025年1-9月装机量1405336套，市场份额13.6%。
芯联集成，2025年1-9月装机量882754套，市场份额8.6%。
士兰微，2025年1-9月装机量857890套，市场份额8.3%。
英飞凌，2025年1-9月装机量706885套，市场份额6.9%。
斯达半导体，2025年1-9月装机量662500套，市场份额6.4%。
意法半导体，2025年1-9月装机量547552套，市场份额5.3%。
联合电子，2025年1-9月装机量508287套，市场份额4.9%。
芯聚能，2025年1-9月装机量253538套，市场份额2.5%。
宏微科技，2025年1-9月装机量158926套，市场份额1.5%。
从功率器件 (驱动) 供应商装机量排行来看，市场呈现 “本土崛起、头部集中” 的格局。比亚迪半导体以2731887套装机量和26.5% 市场份额稳居第一；中车时代半导体、芯联集成、士兰微、英飞凌紧随其后，分别位列第二至五名，前五大供应商份额合计达64%，市场集中度极高，行业竞争呈现 “本土企业主导、国际厂商深度博弈” 的态势。
OBC供应商装机量排行榜
弗迪动力，2025年1-9月装机量2495136套，市场份额28.6%。
威迈斯，2025年1-9月装机量1636213套，市场份额18.7%。
欣锐科技，2025年1-9月装机量761084套，市场份额8.7%。
富特科技，2025年1-9月装机量741137套，市场份额8.5%。
英搏尔，2025年1-9月装机量681299套，市场份额7.8%。
华为数字能源，2025年1-9月装机量490310套，市场份额5.6%。
新美亚，2025年1-9 月装机量432477套，市场份额5.0%。
麦格米特，2025年1-9月装机量327142套，市场份额3.7%。
铁城科技，2025年1-9月装机量193693套，市场份额2.2%。
汇川联合动力，2025年1-9月装机量185744套，市场份额2.1%。
从OBC供应商装机量排行来看，市场集中度较高，弗迪动力以 249.5 万套装机量和 28.6% 的市场份额领跑，威迈斯紧随其后，凭借163.6万套装机量和18.7%的份额位居第二，两家合计占据47.3%的市场份额，形成第一梯队核心；欣锐科技、富特科技、英搏尔组成第二梯队，市场份额均在7%-9%区间，头部五家供应商合计占据63.6% 的市场份额；华为数字能源（5.6%）、新美亚（5.0%）等其余五家企业市场份额均不超过 6%，合计仅占 36.4%。整体市场呈现 “头部领跑、梯队分明” 的特点，技术研发能力与规模化交付效率成为OBC供应商的核心竞争力，中小厂商需在细分领域或技术路线上寻求差异化突破以抢占市场空间。
多合一主驱系统（纯电）供应商装机量排行榜
弗迪动力，2025年1-9月装机量1192187套，市场份额25.3%。
特斯拉，2025年1-9月装机量432477套，市场份额9.2%。
格雷博，2025年1-9 月装机量376832套，市场份额8.0%。
联合电子，2025年1-9月装机量228007套，市场份额4.8%。
汇川联合动力，2025年1-9月装机量226213套，市场份额4.8%。
零跑汽车，2025年1-9月装机量225921套，市场份额4.8%。
蔚来动力科技，2025年1-9月装机量207138套，市场份额4.4%。
中车时代电气，2025年1-9月装机量171929套，市场份额3.6%。
衢州极电，2025年1-9月装机量164472套，市场份额3.5%。
深蓝汽车，2025年1-9月装机量135890套，市场份额2.9%。
从多合一主驱系统（纯电）供应商排行来看，车企自供多合一主驱系统的趋势愈发显著。弗迪动力以1192187套装机量和25.3%市场份额稳居榜首，形成明显的头部领跑优势；特斯拉（9.2%）、格雷博（8.0%）构成第二梯队；联合电子、汇川联合动力、零跑汽车（均为 4.8%）处于第三梯队，市场份额高度集中且竞争胶着。值得关注的是，零跑汽车、蔚来动力科技、深蓝汽车等车企系供应商的上榜，充分印证了车企在多合一主驱系统领域自主化布局的深度。整体而言，市场呈现 “头部引领、车企自供主导” 的格局。
电动压缩机供应商装机量排行榜
弗迪科技，2025年1-9月装机量2350167套，市场份额26.9%。
华域三电，2025年1-9月装机量1437210套，市场份额16.5%。
奥特佳，2025年1-9月装机量1165534套，市场份额13.3%。
威灵，2025年1-9月装机量789689套，市场份额9.0%。
海立，2025年1-9月装机量608675套，市场份额7.0%。
中成新能源，2025年1-9月装机量544763套，市场份额6.2%。
三电，2025年1-9月装机量216239套，市场份额2.5%。
重庆超力，2025年1-9月装机量207178套，市场份额2.4%。
翰昂，2025年1-9月装机量185179套，市场份额2.1%。
威乐，2025年1-9月装机量175552套，市场份额2.0%。
从电动压缩机供应商装机量排行榜来看，市场头部集中趋势显著。弗迪科技以 2350167 套装机量和 26.9% 市场份额稳居榜首，形成明显的领跑优势；华域三电（16.5%）、奥特佳（13.3%）紧随其后，三者合计占据超56%的市场份额，构成第一梯队；威灵（9.0%）、海立（7.0%）、中成新能源（6.2%）组成第二梯队，份额集中在6%-9%区间；三电、重庆超力等其余五家供应商市场份额均不超过2.5%，合计仅占16.1%。整体市场集中度较高，传统零部件企业与自主创新企业共同竞争。
数据来源：盖世汽车研究院电气化配置数据库
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